您提到公司希望理順業務、助理、會計各自的工作，也希望老闆能掌握需要的報表。會議中可以逐項選「需要」、「再看看」或「不需要」，並把還沒釐清的分工、資料和處理方式記下來。
以下幾項是您提到的工作。實際步驟、負責人和交接方式，會議中再一起確認。
您想把業務、助理、會計各自該做的事和前後交接理順，也希望老闆能簡單掌握需要的報表。
先列出每個職務負責的工作、要交給下一位的資料，以及老闆需要看的報表，再確認哪些步驟能沿用目前的工具。
目前提到的狀況
分工和報表內容還需要進一步確認。
會議可討論的整理方向
以下是待確認的討論方向，尚未代表已選定做法。
您提到宿舍有修繕流程，也想釐清業務在最前端需要配合什麼。
確認修繕從提出到處理完成的步驟、每段由誰負責，以及需要留下哪些資料，再看目前的工具能不能配合。
修繕的實際分工、回報方式和資料留存方式尚未確認，會議中先了解目前怎麼做。
目前提到的狀況
流程細節需要由實際負責的人補充。
會議可討論的整理方向
先確認實際做法，再決定需不需要接到既有工具。
您提到每棟有租金收入，也要整理水電、稅金和修繕等支出，再依股東持股比例計算盈餘。目前用 Excel 手工整理，花不少時間。
先確認各棟資料從哪裡來、收支怎麼分類、股權和計算規則由誰確認，再整理成負責人可核對、老闆看得懂的報表。
目前提到的做法
以下依照您描述的收支整理方式繪製。
會議可討論的整理方向
資料來源、計算方式和核對人都要再確認，這是討論用的流程草圖。
您有詢問 AI 能不能協助整理資料並配合目前的系統。先看清楚資料和工作方式，再決定做到哪一步。
您目前使用凌越 ERP，也提到有些表格由人員用 Excel 手工整理。資料放在哪裡、格式是否一致，還需要一起確認。
先盤點 Excel 和凌越 ERP 各自記錄什麼，再確認 AI 能否協助整理資料、產出報表或接回原本的工作方式。
值得評估的情況：固定有資料需要反覆整理，而且資料來源、整理規則和核對人都能說清楚。
先整理目前怎麼分工、資料從哪裡來，以及誰負責核對。這些確認後，再看哪些步驟適合交給工具處理。
目前的資料整理方式、各棟收支規則和持股算法都還要盤點。先把來源和算法確認清楚，才不會讓錯誤一路帶進報表。
等資料和規則穩定，也確認有人能檢查結果後，再討論哪些步驟可以減少人工處理。
這些答案會決定上面哪些要做、怎麼做。可以直接在框框裡記下來。
上面每一項按下「需要／再看看／不需要」，這裡都會自動整理。會後我會照這份清單，整理成正式的功能規劃。